本報(bào)記者 梁寶欣 深圳報(bào)道

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（000656.SZ，下稱“金科股份”）的“白衣騎士”已經(jīng)敲定。

11月29日，金科股份發(fā)布關(guān)于公司重整事項(xiàng)的進(jìn)展公告，上海品器管理咨詢有限公司（下稱“上海品器”）及北京天嬌綠苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“北京天嬌綠苑”）聯(lián)合體（下稱“品器聯(lián)合體”）為公司及重慶金科中選重整投資人，而公司重整管理人銀行賬戶已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)收到品器聯(lián)合體繳納的1億元全額締約保證金。

有投資者坦言，對(duì)于品器聯(lián)合體中選為金科股份的重整投資人感到意外，之前以為會(huì)是長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)。

據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，去年6月30日，金科股份與長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，雙方確認(rèn)，長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有意向獨(dú)立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序。

值得一提的是，金科股份披露的信息沒有介紹中選重整投資人的背景，也未公布具體的投資額。那品器聯(lián)合體是靠什么從多位重整投資人中勝出，其主要優(yōu)勢(shì)以及背景是什么，預(yù)計(jì)投入的資金規(guī)模又是多少，是否會(huì)改變金科股份的控制權(quán)，針對(duì)上述問題《華夏時(shí)報(bào)》記者于12月4日向金科股份發(fā)送采訪提綱，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

馮侖成為重整投資人之一

歷時(shí)18個(gè)月，金科股份等來(lái)“翻身”的機(jī)會(huì)。

2023年5月22日，金科股份債權(quán)人重慶端恒建筑工程有限公司（下稱“端恒建筑”）向法院申請(qǐng)對(duì)金科股份進(jìn)行重整。2024年11月22日，金科股份發(fā)布公告稱，確認(rèn)品器聯(lián)合體為公司及重慶金科中選重整投資人。

需要注意的是，金科股份并沒有披露重整投資人的背景信息。

據(jù)悉，金科股份于今年6月啟動(dòng)公開招募和遴選公司及全資子公司重整投資人的工作。截至2024年8月16日，共收到包括12家意向重整投資人主體提交的正式報(bào)名材料（合計(jì)17家企業(yè)，兩家及以上企業(yè)組成聯(lián)合體報(bào)名的，視為一個(gè)報(bào)名主體）。

已繳納保證金成功報(bào)名的意向投資人共9名，分別為中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司聯(lián)合體、長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有限公司、四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、上海厚加健康科技有限公司聯(lián)合體、廣州市博潤(rùn)企業(yè)管理有限公司、成都風(fēng)知科技有限公司聯(lián)合體、錦繡中和（天津）投資管理有限公司。

上海厚加健康科技有限公司聯(lián)合體就是品器聯(lián)合體。天眼查顯示，2022年7月，上海品器以上海厚加健康科技有限公司的名稱登記注冊(cè)，至今年9月才完成公司名稱變更的工商登記手續(xù)，目前為北京品器管理咨詢公司（下稱“北京品器”）的全資孫公司。

值得探討的是，品器聯(lián)合體到底是什么來(lái)頭，能贏過中金資本、長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)等公司成為金科股份的重整投資人？

據(jù)了解，北京品器為馮侖等人早年創(chuàng)辦的御風(fēng)集團(tuán)旗下專注于大健康不動(dòng)產(chǎn)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。由招商銀行前行長(zhǎng)馬蔚華擔(dān)任名譽(yù)主席，馮侖擔(dān)任董事長(zhǎng)，張勇、王謙、單大偉、張冬冬等為創(chuàng)始合伙人。

天眼查顯示，北京品器由張勇、單大偉、馮侖、上海鉑生分別持股22.22%，張冬冬持股11.11%。上海鉑生則由張琴、王謹(jǐn)兩位自然人分別持股70%、30%。

北京品器股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。截圖自天眼查網(wǎng)站

其中，馮侖在地產(chǎn)行業(yè)赫赫有名，被稱為“地產(chǎn)思想家”，也是“萬(wàn)通六君子”之一。1991年6月，馮侖、王功權(quán)、劉軍、易小迪、王啟富等人在海南成立了海南農(nóng)業(yè)高技術(shù)投資聯(lián)合開發(fā)總公司（萬(wàn)通前身），后潘石屹加入。

1995年“萬(wàn)通六君子”分開創(chuàng)業(yè)，馮侖則繼續(xù)攜手“萬(wàn)通”品牌前行，專心發(fā)展房地產(chǎn)。這一年，萬(wàn)通的觸角已伸進(jìn)房地產(chǎn)、通信、金融等多個(gè)領(lǐng)域。

2016年，嘉華控股增資31.5億元，成為萬(wàn)通地產(chǎn)控股股東，并受讓馮侖持有的萬(wàn)通控股全部股權(quán)，隨后馮侖退出萬(wàn)通。

需要注意的是，馮侖曾給房地產(chǎn)界帶來(lái)不少新鮮的理念。像在2008年，馮侖就提出，將凱德置地作為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，提出“濱海新區(qū)、美國(guó)模式、萬(wàn)通價(jià)值觀”的發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)用5—10年時(shí)間，完成向房地產(chǎn)投資公司的轉(zhuǎn)型。

此外，公開資料顯示，單大偉現(xiàn)為優(yōu)博集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)住交會(huì)組委會(huì)秘書長(zhǎng)，《中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)》及鳳凰網(wǎng)房產(chǎn)的投資人。

而品器聯(lián)合體的另一方北京天嬌綠苑成立于2018年8月15日，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，法定代表人為馮思敏，股東分別為王平、李桂華和王西康，持股比例分別為70%、15%和15%。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，該公司引入合作出資方馮果。馮果系華辰精密裝備（昆山）第五大股東，瀾之教育基金會(huì)理事，曾任海南椰島（集團(tuán)）董事。他長(zhǎng)期從事資本市場(chǎng)投資，累計(jì)參與鋅業(yè)股份、鳳凰航運(yùn)（原名長(zhǎng)航鳳凰）、九發(fā)股份、ST明誠(chéng)、*ST紅陽(yáng)等十?dāng)?shù)家上市公司破產(chǎn)管理項(xiàng)目。

10月7日，金科股份發(fā)布公告表示，實(shí)際控制人黃紅云更換一致行動(dòng)人。新的一致行動(dòng)人是東方銀原（北京）材料有限公司（下稱“東方銀原”），由馮果和北京謹(jǐn)信嘉誠(chéng)科技有限公司分別持股50%，而謹(jǐn)信嘉誠(chéng)則由馮果持股50%。這也意味著，馮果合計(jì)持有東方銀原（北京）材料有限公司75%的股份。

彼時(shí)，東方銀原承諾，計(jì)劃在6個(gè)月內(nèi)以不超過1.5元/股價(jià)格增持金科股份至少5000萬(wàn)股。

有業(yè)內(nèi)人士稱，馮果才是金科重整的關(guān)鍵人物。

已繳納1億元締約保證金

金科股份公告稱，品器聯(lián)合體已經(jīng)向指定的銀行賬戶繳納共計(jì)1億元締約保證金（其中包含已繳納的報(bào)名保證金轉(zhuǎn)為締約保證金）。

“目前，公司、重慶金科正積極與中選重整投資人磋商重整投資協(xié)議等相關(guān)文件。簽訂重整投資協(xié)議的相關(guān)工作進(jìn)展及重整投資協(xié)議具體內(nèi)容，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。”金科股份表示。

值得一提的是，金科股份并未公布重整投資人具體的投資額。不過，據(jù)相關(guān)媒體從品器聯(lián)合體的相關(guān)資方處獲悉，此次重整投資人對(duì)金科的重整資金預(yù)計(jì)在30億元左右。除資本賦能外，后續(xù)也將深度對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)賦能、金融賦能，完成重組后的金科將實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，在投資管理、運(yùn)營(yíng)管理與特殊資產(chǎn)等三大業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行布局、規(guī)劃。

公開資料顯示，金科股份第三季度營(yíng)業(yè)收入約55.19億元，同比減少67.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-15.31億元，同比減少271.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約-18.84億元，同比減少6081.92%。

今年前三季度，金科股份營(yíng)業(yè)收入約215.67億元，同比減少49.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-53.32億元，同比減少126.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約-48億元，同比減少359.31%。

截至三季度末，金科股份的總資產(chǎn)約2001.38億元，較2023年末減少10.74%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益約-18.82億元，較2023年末減少153.67%；非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）約2.79億元；合同負(fù)債約286.98億元，同比減少36.55%；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債約484.19億元，主要因長(zhǎng)期借款及應(yīng)付債券重分類所致。

值得一提的是，金科股份還在10月31日的公告中指出，雖已有意向投資人遞交重整投資方案，但大部分意向投資人表示，由于公司所屬項(xiàng)目主體較多和債務(wù)規(guī)模較大，盡職調(diào)查和內(nèi)部溝通、決策工作量巨大，導(dǎo)致其尚未完成相關(guān)工作，申請(qǐng)適當(dāng)延緩提交重整投資方案。

據(jù)了解，金科股份及重慶金科向重慶五中院申請(qǐng)，批準(zhǔn)其及重慶金科重整計(jì)劃草案提交期限延長(zhǎng)三個(gè)月（至2025年1月22日）。

此外，金科股份還在11月29日發(fā)布的公告中表示，“公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營(yíng)頹勢(shì)，恢復(fù)持續(xù)盈利能力；如重整失敗，公司存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上市規(guī)則》第9.4.18條的規(guī)定，公司股票將面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。”

責(zé)任編輯：張蓓 主編：張?jiān)?/p>

.portal{background: #f8f8f8; padding: 10px; border-radius: 5px;line-height: 24px;}