經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫?11月26日，車車科技（CCG.Nasdaq）發(fā)布的2024年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績報(bào)告顯示，公司凈營業(yè)收入達(dá)8.5億元，同比增長3.3%；凈利潤為410萬元，經(jīng)調(diào)整后凈利潤為260萬元，實(shí)現(xiàn)首次盈利。

財(cái)報(bào)顯示，車車科技公司總保單數(shù)量達(dá)420萬單，同比增長5%，總保費(fèi)規(guī)模達(dá)59億元，同比增長4%。其中，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長明顯，第三季度新能源汽車保單數(shù)增長至29.2萬單，同比增長149.6%，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也達(dá)到了8.8億元，同比增長121.6%。車車科技方面表示，這已經(jīng)是公司連續(xù)多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)新能源車險(xiǎn)保單數(shù)和保費(fèi)雙位數(shù)增長，證明公司在新能源車險(xiǎn)戰(zhàn)略布局上取得了顯著成效。

車車科技成立于2014年9月，并于2023年9月在納斯達(dá)克上市。車車科技方面介紹，公司通過自主研發(fā)新能源保險(xiǎn)SaaS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)核心交易系統(tǒng)直鏈車企和保險(xiǎn)公司，打通交易系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、合規(guī)等壁壘，為車企提供新車新保、一鍵續(xù)保、智能理賠等全流程新能源保險(xiǎn)服務(wù)解決方案。在2024年第三季度，車車科技與極越汽車達(dá)成合作，為其開發(fā)定制化保險(xiǎn)數(shù)字化系統(tǒng)，提供車險(xiǎn)及非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的線上和線下購買渠道服務(wù)。在與長城汽車的合作中，車車科技為其提供的保險(xiǎn)解決方案和交易系統(tǒng)也將陸續(xù)在多地城市上線。截至目前，車車科技已與10余家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，包括蔚來汽車、小鵬汽車、大眾安徽和東風(fēng)汽車集團(tuán)、騰勢、阿維塔等車企，提供保險(xiǎn)數(shù)字化解決方案。

新能源汽車銷量的快速提升成為新能源車險(xiǎn)保費(fèi)高速增長的重要推手。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個(gè)月，新能源汽車銷量達(dá)975萬輛，同比增長33.9%。10月新能源汽車零售滲透率為52.9%，滲透率已連續(xù)四個(gè)月突破50%。根據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)成果發(fā)布會(huì)暨百人會(huì)論壇上公布的預(yù)測，新能源汽車市場占有率將在2025年接近50%，預(yù)計(jì)到2030年，中國新能源汽車保有量會(huì)達(dá)到1億輛，年銷售量會(huì)達(dá)到2000萬輛，市場占有率超過70%。

與此相匹配的，是新能源車險(xiǎn)的高速增長。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月，新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)907億元，同比增長52.74%，這一增速遠(yuǎn)超全行業(yè)車險(xiǎn)整體保費(fèi)增速（4.06%）。據(jù)交銀國際預(yù)計(jì)，2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)接近5000億元，在整個(gè)車險(xiǎn)保費(fèi)中占比達(dá)到38%。

雖然新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長迅猛，但盈利問題依然嚴(yán)峻。由于新能源車險(xiǎn)的高出險(xiǎn)率、高賠付率特點(diǎn)，新能源車險(xiǎn)的價(jià)格居高不下。

盡管如此，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等頭部保險(xiǎn)公司已經(jīng)敏銳察覺到新能源車險(xiǎn)的藍(lán)海機(jī)遇，并率先完成戰(zhàn)略布局。2024年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)占新能源車險(xiǎn)市場的份額為35%；平安產(chǎn)險(xiǎn)的市場份額為26.5%；太保產(chǎn)險(xiǎn)的市場份額為13.1%。3家頭部保險(xiǎn)公司合計(jì)占據(jù)新能源車險(xiǎn)市場的份額為75%，較傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場份額高出6個(gè)百分點(diǎn)。

相較于擁有豐富資源和技術(shù)優(yōu)勢的大型險(xiǎn)企，中小險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)市場面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。由于數(shù)據(jù)、技術(shù)積累不足，這些公司難以建立精準(zhǔn)的定價(jià)能力，甚至無力應(yīng)對新能源車險(xiǎn)的復(fù)雜性。這是很多中小險(xiǎn)企遲遲未能切入新能源車險(xiǎn)市場的原因之一。

對于保險(xiǎn)科技公司而言，其開展的To B業(yè)務(wù)模式不需要擔(dān)心承保虧損問題。車車科技CEO張磊表示，在直銷模式下，車企在車險(xiǎn)市場中的地位愈發(fā)重要，逐步成為核心參與者，預(yù)計(jì)未來車企相關(guān)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將占據(jù)30%至40%的市場份額，其中大部分保險(xiǎn)交易都是通過保險(xiǎn)科技公司來完成。更重要的是，隨著車企在車險(xiǎn)領(lǐng)域的深度參與，保險(xiǎn)科技公司不僅能通過系統(tǒng)平臺(tái)提供技術(shù)支持和數(shù)據(jù)分析，還能借此推動(dòng)車險(xiǎn)產(chǎn)品的精準(zhǔn)化、個(gè)性化發(fā)展，從而提升業(yè)務(wù)利潤率。

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